谁是大赢家？近200亿AI作事器集采落地
中国基金报记者 文夕
国内最大界限的AI智行为事器集采落地。
记者从中国移动方面获悉，这家移动通讯运营商在5月16日公示了2024年至2025年新式智算中心集采中标效果，中标总金额达到了约191.04亿元(不含税)。
这一史诗级大单最终“花落”7家供应商，其中不仅包括与高新发展交臂失之的华鲲振宇，还包括炊火通讯、神州数码、拓维信息等上市公司旗下公司。
多家上市公司拿下份额
一个月前，中国移动在其采购网站上抛出《2024年至2025年新式智算中心采购招标公告》。招标公告炫耀，本次面目采购东谈主工智能作事器总界限达到8054台。
其中最引东谈主顺心的是，面目分为2个标包，其中采购包1为7994台东谈主工智能作事器及配套家具，中标东谈主数目为5至7家。而面目采购包2则为白盒交换机60台，中标东谈主数目为1家。其时有机构测算，按照此前中标报价，这次采购界限或超越150亿元。
从效果来看，最终金额远超预期。不外，上述采购包2采购失败，需要再行招标。但采购包1的中标金额便已达到191.04亿元(不含税)。这次集采也成为迄今为止国内最大界限东谈主工智能作事器集采。
凭据中国移动公示的效果来看，这一史诗级集采最终有7位赢家。其中份额最大的为超聚变旗下的昆仑手艺，拿到21.05%份额。
超聚变一直以来是国内作事器市集资深玩家。据IDC数据炫耀，2022年中国作事器市集份额中，海浪份额为28.1%，新华三为17.2%，超聚变则为10.1%。该公司也“脱胎”于华为的X86作事器业务。
而仅次于昆仑手艺的是华鲲振宇，该公司中标份额为17.54%。这家作事器供应商此前一度有望被A股上市公司高新发展收购，不外在一个月前，这笔紧要金钱重组最终告吹。
位列三、四位的分辨为宝德计较机和百信信息，两家份额分辨为15.79%和14.04%。
而余下三个中标候选东谈主则均为A股上市公司旗下公司。其中长江计较拿下12.28%份额， 首页-湖名安皮具有限公司约为23.46亿元。通过股权穿透， 首页-科物西建筑有限公司该公司为炊火通讯旗下公司。
神州鲲泰则为神州数码控股子公司。神州数码在5月16日也公告暴露，克山县三欧土特产有限公司神州鲲泰为中国移动项筹划包1的中标候选东谈主之一，投标报价为191.17亿元(不含税)，中标份额10.53%。
而位于第七位的湘江鲲鹏则为拓维信息旗下全资子公司，该公司这次中标份额为8.77%。以此计较，其中标金额约16.75亿元。而在2023年全年，拓维信息营收为31.54亿元，这次中标金额预测超越其旧年营收的五成以上。
国产作事器占据当先份额
面前，国内AI算力部署依然驶上“快车谈”，智算中心树立烈烈轰轰。
凭据 IDC，约束2024年4月，国内超越30个城市正在树立或提议树立智算中心。当今超等智算中心主要分散在京津冀区域，玻璃包装长三角和珠三角区域，算力界限大于1000PFLOPS，区域性布局侧重在构建300PFLOPS至1000PFLOPS界限的大型算力节点。
就在本年2月，中国移动还公布了2023年至2024年新式智算中心(历练网)集采面目中标效果，12个标包对应AI进修作事器采购量合计达到2454台。
其时中标厂商及份额分辨为昆仑手艺40.96%、华鲲振宇30.08%、炊火通讯20.48%、神州数码8.48%。
国海证券合计，AI作事器集采短时代内再次初始，或反应了运营商智算中心树立提速趋势，并且，新集采包括7994台AI作事器，数目约为2023年-2024年集采中AI作事器界限2倍以上，运营商对AI算力的本钱开支也会倍增。
实质上，三大运营商诚然纷纷裁汰了2024年的本钱开支金额，但均策划本年加多在AI基础设施等方面的投资。
公开数据炫耀，2024年中国移动策划本钱开支1730亿元，同比下落4%，占收入比重预测降至20%以下。但其中算力领域插足475亿元，同比增长21.5%，占本钱开支比重莳植5.8个百分点至27.5%。
而中国电信策划本年本钱开支为960亿元，同比下落2.9%。但该公司走漏，本年将在云/算力投资180亿元。
需要说起的是，从两次中国移动的集采效果看来，华为昇腾系列均占据了当先份额。
此前神州数码曾暴露，神州鲲泰是华为“鲲鹏”及“昇腾”生态的当先级配结伴伴，神州鲲泰新一代中心进修作事器基于鲲鹏920+昇腾910措置器。
关于国产化，不少所在政府也正积极出台饱读舞策略。业内多半合计，国产算力比例将会大幅莳植。
举例，北京饱读舞加强国产芯片部署讹诈，鼓励自主可控软硬件算力生态树立；青岛海之心智算中心条件国产东谈主工智能加快卡占比超70%，宁夏鼓励龙芯中科等自主可控产业园区落地，并暗意对基础软硬件已矣国产化率90%以上的数据中心扩充奖励。
中金公司研报炫耀，以中国电信为例，其2022年至2023年作事器集采的国产化率约为27%，2023年10月公布的AI算力作事器(2023年至2024年)趋附采购面目评审效果炫耀国产化率约为47%。
国海证券合计，国产AI算力家具质能和软件生态等方面与国际当先水平还存在差距，亟待进一步完善加强。但总体而言，国产AI 算力正在发奋从“可用”走向“好用”。
山西证券也合计玻璃包装，在外洋出口适度和国度策略导向的大配景下，本年国产算力比例将大幅莳植。